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【安永洞察】安永發(fā)布《2023年中國海外投資概覽》 ——非金融類對外直接投資增長較快，海外并購金額同比實現增長且大額交易較上年明顯增多

??中國全行業(yè)對外直接投資1,478.5億美元，同比增長0.9%；非金融類對外直接投資1,301.3億美元，同比增長11.4%，其中對“一帶一路”共建國家非金融類直接投資318億美元，同比增長22.6%1。

??中企宣布的海外并購總額為398.3億美元，同比增長20.3%，并已連續(xù)三季度環(huán)比實現增長。盡管宣布的并購數量同比下降16.3%至457宗，但交易金額超過5億美元的大額海外并購較上年明顯增多。中企在“一帶一路”共建國家宣布的海外并購金額同比增長32.4%，高于整體增速2。

? 按行業(yè)，TMT*和先進制造與運輸業(yè)為海外并購最熱門的行業(yè)，而電力與公用事業(yè)為本年度唯一錄得并購金額、數量雙增長的行業(yè)。

? 按區(qū)域，亞洲連續(xù)第五年成為最受中企青睞的投資地區(qū)；本期北美洲、大洋洲和拉丁美洲宣布的并購金額錄得大幅增長；但從并購數量看，所有大洲均有不同程度的下降。

??對外承包工程新簽合同額達2,645.1億美元，創(chuàng)近五年新高，同比增長4.5%；完成營業(yè)額1,609.1億美元，同比增長3.8%；“一帶一路”共建國家占比均超八成，且高于整體增速1。

*TMT行業(yè)包括科技、媒體和娛樂以及通信業(yè)

安永中國海外投資業(yè)務部全球主管周昭媚表示：

“2023年，盡管面對錯綜復雜的國際政治經濟發(fā)展形勢，中國國內生產總值同比增長5.2%3，符合既定目標。這一年，中國經濟外循環(huán)穩(wěn)步發(fā)展并繼續(xù)踐行多邊主義——首屆中國－中亞峰會成功舉辦意義重大；‘一帶一路’倡議取得十周年階段性成果并發(fā)布了引領未來十年發(fā)展的八項行動；上合組織和金磚國家實現擴容更進一步推動中國與發(fā)展中國家合作共贏。

目前，中企出海已進入新階段，以中國技術和中國品牌為代表的一大批優(yōu)秀企業(yè)正在加速海外布局，探索新增長點；同時，中企近年來的產業(yè)轉型升級成果也正在加速對接全球數字經濟、綠色經濟和產業(yè)鏈重塑等發(fā)展趨勢。展望2024年，全球進入超級‘大選年’，世界地緣政治格局將面臨更嚴峻挑戰(zhàn)，然而中國堅持高水平對外開放的政策沒有變，在企業(yè)尋求發(fā)展的強勁動力下，預計‘走出去’仍將成為許多中企新的增長戰(zhàn)略?！?/p>

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一

對外直接投資：非金融類對外直接投資實現快速增長，“一帶一路”共建國家增速高于整體增速1

數據顯示，2023年中國全行業(yè)對外直接投資1,478.5億美元，同比增長0.9%（以人民幣計為10,418.5億元人民幣，同比增長5.7%）；其中非金融類對外直接投資1,301.3億美元，同比增長11.4%（以人民幣計為9,169.9億元人民幣，同比增長16.7%），對“一帶一路”共建國家非金融類直接投資318億美元，同比增長22.6%（以人民幣計為2,240.9億元人民幣，同比增長28.4%），占同期總額近四分之一。根據國家外匯管理局公布的數據，2023年人民幣較上年貶值4.55%4，使得以美元計的對外直接投資增長率相對較低。

圖表1：中國全行業(yè)對外直接投資額（億美元）

圖表2：中國非金融類對外直接投資額（億美元）

注：圖表數據統(tǒng)一保留至整數位，并由于四舍五入的緣故，其合計數未必與總計數相等

資料來源：中國商務部月度簡明統(tǒng)計數據

二

海外并購：海外并購金額連續(xù)三季度環(huán)比實現增長，大額交易較上年明顯增多2

2023年，中企宣布的海外并購總額為398.3億美元，同比增長20.3%，已連續(xù)三個季度實現環(huán)比增長；宣布的并購數量為457宗，同比下降16.3%。值得注意的是，2023年大額交易較上年明顯增多，2023年交易金額超過5億美元的海外并購達21筆，比2022年多13筆。中企在“一帶一路”共建國家宣布的并購總額為173.4億美元，同比增長32.4%，高于整體增速；宣布的并購數量為185筆，同比下降2.6%，降幅低于整體降幅。中企在“一帶一路”共建國家并購的占比較上年同期增長四個百分點，達44%。

圖表3：中企宣布的海外并購金額（億美元）

圖表4：中企宣布的海外并購交易宗數

注：圖表數據統(tǒng)一保留至整數位，并由于四舍五入的緣故，其合計數未必與總計數相等

資料來源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳門和臺灣的對外并購交易，數據包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年1月8日下載；安永分析

行業(yè)分析

2023年，按并購金額計，中企海外并購前三大熱門行業(yè)為TMT、先進制造與運輸業(yè)以及醫(yī)療與生命科學行業(yè)，共占總并購額的53%；除金融服務業(yè)外，其他行業(yè)宣布的并購額均有不同程度的增長，其中油氣和消費品行業(yè)增幅較大。按并購數量計，前三大熱門行業(yè)為TMT、先進制造與運輸和金融服務業(yè)，共占總量的55%；并購數量僅有金融服務業(yè)及電力與公用事業(yè)錄得增長。因此，電力與公用事業(yè)為本期唯一錄得金額、數量雙增長的行業(yè)。

在“一帶一路”共建國家，中企并購則主要聚焦先進制造與運輸、電力與公用事業(yè)以及TMT行業(yè)，合計占中企在“一帶一路”并購總額的62%。

圖表5：2023年中企宣布的海外并購行業(yè)分布

按交易金額

按交易數量

資料來源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳門和臺灣的對外并購交易，數據包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年1月8日下載；安永分析

2023年，中企海外并購目標行業(yè)依然有較明顯的區(qū)域分布特點。TMT和醫(yī)療與生命科學行業(yè)均是北美洲和歐洲二分天下；電力與公用事業(yè)行業(yè)的海外并購84%集中于拉丁美洲，并且過去五年（2019-2023），該行業(yè)近六成的海外并購均在拉美；石油與天然氣行業(yè)在2023年錄得過去五年首個超過15億美元的大型交易，為中企收購巴基斯坦某煉油公司。

圖表6：中企宣布的海外并購行業(yè)與各大洲分布（按交易金額）

資料來源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳門和臺灣的對外并購交易，數據包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年1月8日下載；安永分析

區(qū)域分析

圖表7：2023年中企宣布的海外并購各大洲金額及宗數

資料來源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳門和臺灣的對外并購交易，數據包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年1月8日下載；安永分析

亞洲：中企在亞洲宣布的并購金額為117億美元，同比下降10.2%。亞洲已連續(xù)第五年保持最受中企青睞的投資地區(qū)，其中新加坡、哈薩克斯坦、韓國和印度尼西亞更上榜2023年中企前十大海外并購目的地；亞洲石油與天然氣、先進制造與運輸和消費品行業(yè)的海外并購同比錄得較大增長。中企在亞洲共宣布并購167宗，同比下降11.6%，TMT行業(yè)的并購數量最多，占亞洲總并購量的近三分之一。亞洲始終是中國對外投資與合作的重點區(qū)域，2023年，中國共與18個國家確立了關系新定位，其中8個為亞洲國家，分別為新加坡、越南、東帝汶、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦、巴勒斯坦、格魯吉亞和敘利亞5。此外，自2024年起，亞洲的沙特阿拉伯、伊朗和阿聯酋正式加入金磚國家合作機制，更有利于促進中國與其他亞洲新興發(fā)展中國家間雙邊和多邊合作。展望2024年，亞洲或將繼續(xù)引領全球增長，據預測，亞洲發(fā)展中經濟體今年的經濟增速將達到5.2%，遠高于全球3.1%的平均水平。其中，印度和東盟五國6預計將分別實現6.5%和4.7%的經濟增長7。

歐洲：中企在歐洲宣布的并購金額為104.7億美元，同比下降6.7%；宣布并購138宗，同比下降21.6%。按并購金額計，熱門行業(yè)為TMT、先進制造與運輸業(yè)以及醫(yī)療與生命科學行業(yè)；主要目的地為英國、德國、波蘭和荷蘭，合計占中企在歐洲宣布的并購總額的83%。本期中企在歐洲宣布的最大一筆并購交易為某中企與英國知名醫(yī)藥企業(yè)達成協議以獲得某腫瘤治療藥物的海外開發(fā)和商業(yè)化獨家許可。展望2024年，盡管歐洲經濟增長面臨多重壓力，但隨著通脹放緩和就業(yè)市場好轉，歐洲市場較強的購買力仍是許多中國企業(yè)“走出去”的重要考量之一。據預測，2024年歐盟的經濟增長率為1.2%。歐洲增長相對較高的國家主要包括波蘭（2.8%）、瑞士（1.8%）和西班牙（1.5%）等；但德國（0.5%）、英國（0.6%）和意大利（0.7%）等國7預計將低于歐盟平均增長水平。此外，今年6月歐洲議會的選舉結果也值得關注，其或將影響中歐未來合作進程。

北美洲：中企在北美洲宣布的并購金額達99.2億美元，同比增長133%，此顯著增長主要由于2022年較低的基數。中企在北美的并購主要投向TMT行業(yè)（占比51%）和醫(yī)療與生命科學行業(yè)（占比24%）；宣布并購86宗，同比下降2.3%。2024年，美國將進行總統(tǒng)換屆選舉，其經濟和對外政策仍面臨諸多不確定性，中企在投資和經營時仍應保持高度的謹慎態(tài)度，提高風險管理意識。據預測，美國2024年經濟增速為2.1%7，低于2023年2.5%的增長率8。

大洋洲：中企在大洋洲宣布的并購金額為35.3億美元，同比增長115.2%，主要投向澳大利亞的消費品和采礦與金屬業(yè)，各約占三分之一；宣布并購37宗，同比下降19.6%。2023年隨著中澳關系回暖，兩國經貿關系也逐漸恢復，預計未來兩國將加強在應對氣候變化、新能源和綠色基礎設施等領域的合作。據預測，2024年澳大利亞和新西蘭經濟將分別增長1.4%和1.0%7，繼續(xù)弱于全球整體增速。

拉丁美洲：中企在拉丁美洲宣布的并購金額為34.8億美元，同比增長82.2%，主要投向秘魯的電力行業(yè)；宣布并購19宗，同比下降42.4%。2023年，中國和拉丁美洲關系穩(wěn)步發(fā)展，中國不僅提升了與委內瑞拉、哥倫比亞、烏拉圭和尼加拉瓜四國的關系；截至2023年底，中國還已吸引了22個拉丁美洲國家加入共建“一帶一路”9，預計未來中拉將繼續(xù)拓展在基礎設施、能源電力、社會民生等領域的合作。據預測，2024年拉美地區(qū)整體經濟增長為1.9%7。

非洲：中企在非洲宣布的并購金額為7.3億美元，同比下降30.1%；宣布并購10宗，同比下降28.6%，埃及為最受歡迎的并購目的地。據預測，2024年非洲主要國家中，西非的科特迪瓦，以及東非的埃塞俄比亞和坦桑尼亞的經濟增長將超過6%7，引領非洲增長。

圖表8：2023年中企宣布的海外并購前十大目的地（按交易金額，億美元）

圖表9：2023年中企宣布的海外并購前十大目的地（按交易宗數）

資料來源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳門和臺灣的對外并購交易，數據包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年1月8日下載；安永分析

三

對外承包工程：對外承包工程新簽合同額創(chuàng)近五年新高，“一帶一路”共建國家占比達86%?1

2023年，中企對外承包工程新簽合同額2,645.1億美元，同比增長4.5%；在“一帶一路”共建國家新簽合同額2,271.6億美元，同比增長5.7%，占同期總額的86%。

中企對外承包工程完成營業(yè)額1,609.1億美元，同比增長3.8%；在“一帶一路”共建國家完成營業(yè)額1,320.5億美元，同比增長4.8%，占同期總額的82%。

圖表10：中國對外承包工程新簽合同額（億美元）

圖表11：中國對外承包工程完成營業(yè)額（億美元）

注：圖表數據統(tǒng)一保留至整數位，并由于四舍五入的緣故，其合計數未必與總計數相等

資料來源：中國商務部月度簡明統(tǒng)計數據

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周昭媚?Loletta?Chow

安永中國海外投資業(yè)務部全球主管

安永“一帶一路”主管

loletta.chow@hk.ey.com

趙寧寧?Nina?Zhao

安永中國海外投資業(yè)務部

nina.zhao@cn.ey.com

關于安永中國海外投資業(yè)務部

中國海外投資業(yè)務部（China?Overseas?Investment?Network，簡稱“COIN”）將安永全球的專業(yè)人員連接在一起，促進相互協作，為中國企業(yè)的國際化發(fā)展提供全球一致的高質量服務。安永在美洲區(qū)，歐洲、中東、印度及非洲區(qū)和亞太各區(qū)設置了專業(yè)的中國商業(yè)顧問團隊，服務網絡覆蓋全球超過70個國家和地區(qū)。安永全球一體的服務網絡使COIN能調動有敬業(yè)精神、具有豐富當地經驗及深厚行業(yè)知識的專業(yè)團隊為客戶提供海外投資前、中、后各個階段全程一站式的專業(yè)服務，幫助客戶駕馭全球市場。網址：ey.com/zh_cn/coin

注：

[1]?資料來源：中國商務部、安永分析

[2]?資料來源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳門和臺灣的對外并購交易，數據包括已宣布但尚未完成的交易，于2024年1月8日下載；安永分析

[3]?資料來源：中國國家統(tǒng)計局

[4]?資料來源：中國國家外匯管理局，安永分析；2023年人民幣與美元的平均匯率為7.0467，2022年為6.7261

[5]?資料來源：新華社

[6]?注：東盟五國包括馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓和新加坡

[7]?資料來源：《世界經濟展望報告》，國際貨幣基金組織（IMF），2024年1月，部分國家為2023年10月預測值

[8]?資料來源：美國商務部經濟分析局

[9]?資料來源：一帶一路網

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